Зубов уводит Мореву от преследователей и находит новое пристанище в привокзальном притоне. Вместе они решают заново расследовать убийство Кати и находят спрятанные бывшим следователем данные телефонного биллинга. Один из номеров в этом списке оказывается Зубову знаком. Он отправляется по адресу хозяина телефона - своего бывшего сослуживца Конева. Тот рассказывает ему об истинных причинах гибели Кати