После балтийского путешествия Пол и Шерил возвращаются в Англию, где оставляют судно на зиму, и летят в Панаму, чтобы вместе с друзьями поплыть на отдаленные острова Сан-Блас на 41-футовой моторной яхте "Diesel Duck". Они встречают кунов, чрезвычайно независимых и талантливых людей, которые населяют эти острова, и узнают об их уникальном образе жизни, основанном на понятиях бога, природы и космоса
