После смерти Карандаша Фомич забирает все его заведения. Табак требует свою долю, но Фомич отказывает. Тогда Табак грабит точки Фомича. Происходит встреча между фомичевскими и бойцами Табака, на которой подкупленные им менты убивают всех фомичевских. Спасти удается только молодому бойцу Дюше - он сбегает в родной Белецк. Табаку удается завербовать опера Гришу - теперь тот обязан поставлять ему всю информацию о действиях сыщиков. Чума предлагает Фомичу найти новых бойцов в Белецке и получает его согласие
