В бар, где Макс пьет кофе, въезжает горящая машина, за рулем - труп без головы. Выясняется, что владелец машины - бизнесмен Геннадий Горецкий. Но его жена Анжелика утверждает, что всадник без головы - не ее муж, а Артур Адабашьян. Дома у Горецкого оперативники находят бесчувственное тело мелкого мошенника Феликса Котова. На руках Котова ссадины от ударов, в руках окровавленный топор, а одежда пропахла бензином. Все указывает на то, что он и есть убийца. Анжелика просит Макса доказать невиновность Котова…