В городе продолжаются взрывы. Будучи в увале, Макс знакомится с группой ребят, которые ему понравились. Макс планирует продолжить знакомство, хотя и не совсем разделяет их взгляды на жизнь. В роту приезжает артист - гипнотизер. Вдохновленный его выступлением, Цлав гипнотизирует Бутонова. Но, оказывается, что вывести человека из транса гораздо сложнее, чем ввести. В родной деревне приезд Соколова оказывается целым событием. Сам же он спешит поговорить с дедом, коротающим дни на могиле бабки. Там дед открывает внуку тайну, которую хранил многие годы