Кот спрашивает Макса про тетрадь со стихами, оставленную Гальтониэль, "странноватой" приятельницей Любы. Услышавший разговор Суслопаров, признается, что тетрадь забрал он - его заинтересовал рисунок эльфийского арбалета. Более того, он в тайне от всех этот арбалет сделал, но при испытаниях, был застигнут на месте преступления подполковником Староконем… Приехав в Москву, Соколов узнает, что его дед Трофимов - профессор и преподает в институте. Он находит его и рассказывает про деда - Соколова. Они решают вместе поехать в деревню… Разбитое битой стекло иномарки становится для Макса первым испытанием в группировке. Но второго - настоящего взрыва автомобиля он не выдерживает и хочет уйти из группы. Но это не так-то просто. Главарь банды по кличке Тик-Так, шантажируя Макса видеозаписью теракта с его участием, заставляет его вынести из части 2 гранаты. Найденный в одной из библиотечных книг листок со стихами, заставляет замполита броситься на поиски его владельца. Загадочным поэтом оказывается человек, которого Староконь подозревает меньше всего