По информации МГБ, опытный резидент-диверсант Кукушкин уже давно внедрен в советские госорганы и имеет слабость к импортному табаку. Сигарета, найденная в квартире Басовой, наталкивает Беляшина на мысль, что шпион - кто-то из его окружения. Козырев выясняет, что неподалеку от обнаруженных трупов бандитов Алтая находится неизвестная организация, подконтрольная МГБ… Радкевич забирает все похищенное из инкассаторской машины Инвалютторга и передает Павливкеру