Врачи выносят приговор Сереже: поврежден спинной мозг, мальчик никогда не будет ходить. Шумилова решается на последнее средство - отвести сына в церковь, где, как ей сказали, есть чудотворная икона. Заместитель Берии Кабулов просит Баженина подыскать человека для выполнения деликатного задания в Петрово. Баженин предлагает Фартового, которого, однако, он хочет держать под контролем, - ведь Фартовый известен своей непредсказуемостью. Шумилова рассказывает священнику - отцу Дмитрию - о своей беде, и тот приглашает ее с сыном к себе домой. Выходя из церкви, Шумилова сталкивается с Фартовым. Местный главарь мелкой банды Чуха постепенно втягивает молодого боксера Ветрилова в свои дела, обещая красивую блатную жизнь. В знак дружбы Ветрилов дарит ему свой значок спортивного общества "Динамо"