Павливкер встречается с Гангреной и посвящает его в часть своего хитроумного плана - сместить с позиции "смотрящего" Чалого. Вместе с этим полковник Павливкер начинает создавать свой особо секретный объект - тайный бордель. Чалый по своим каналам пытается найти правду в деле об убийстве Кошкина. Козырев с помощью Зозули выходит на след столичных сынков. Он выясняет, что отец одного из них, Уланский, - влиятельный чиновник из окружения Кагановича и Маленкова
