Весна 1953 года. В стране идет уголовная амнистия. Козырев, продолжая работать в милиции Петрово, разрабатывает план по предотвращению появления в городе "транзитных" уголовников. Во время плановой операции по задержанию крупной партии "марафета" (наркотиков для заключенных) Козырев задерживает одного из членов банды Чалого - Стиру, другому же авторитету - Мансуру - удается скрыться. Уходя от преследования через заброшенные катакомбы, Мансур случайно находит немецкий архив - деньги, драгоценности и картотеку завербованных Абвером советских агентов. В это время сидящий в лагере Павливкер при помощи шантажа генерала МГБ Крайнова разрабатывает план по своему освобождению
