Тело купца Епифанова, пропавшего год назад, находят в овраге. В это время пятнадцатилетний подросток, никогда не знавший при жизни купца, начинает вести себя так, будто в него вселился дух умершего. Мальчик, которому не верит никто, кроме Анны, ведет ее и Штольмана по следам старого преступления
