Жженов попадает в полицейскую облаву. Между ним и полицейскими начинается перестрелка, в результате которой в ангаре, где засел Жженов, происходит взрыв. Очевидно, что Жженов погиб. Тучи сгущаются над Ганецким, его вызывают в Москву. Перед отъездом Ганецкий встречается с Илоной, которая зовет его на морскую прогулку. На яхте, которая раньше принадлежала Жженову, Ганецкого ждет сюрприз в лице якобы погибшего Жженова…