Певец Стас Нижегородцев обращается за помощью к Гедеоновой и рассказывает ей про свое участие в конкурсе "Открытие 90". В том же конкурсе участвовал и Ярослав Дорошин, которого на банкете финалистов чем-то напоили и лишили голоса. Он попал в психушку, но сейчас, возможно, вышел. Гедеонова использует Стаса, чтобы поймать Дорошина "на живца". Арестованный на месте покушения Дорошин изображает сумасшедшего и уверяет, что его загипнотизировал некто Цыплаков, и под его гипнозом он творил сам не помнит, что… На очередном концерте Брагин находит лежащего на полу окровавленного Эдика Королевского. Тот успевает сказать, что на него напала девушка…
