На приеме для высокопоставленных лиц вице-губернатор города Живинский заявляет генералу Мерзлякину, что ни при каких обстоятельствах не позволит тому занять его место. Во время этого нелицеприятного разговора генерал поворачивается к собеседнику спиной и спустя мгновение видит Живинского уже мертвым, с глубокой ножевой раной. Оперативники срочно выезжают на место убийства, параллельно начинают работу и сотрудники ФСБ под руководством въедливого полковника Лучарова. Мерзлякин понимает, что в такой сложной для него ситуации он может полагаться лишь на сотрудников убойного отдела…