В подворотне на руки случайного прохожего падает окровавленный человек, произносит два слова: "Ястреб вернулся" и умирает. Убитым оказывается Алексей Коновалов, отставной капитан, разведчик, участвовавший в боевых действиях на Кавказе в конце 90-х годов. В те годы разведгруппа под его командованием занималась ликвидацией банды наркодилеров и имела позывной "Ястреб". Опера выходят на единственного оставшегося в живых из этой группы, Павла Мухина. Он рассказывает, что в той операции капитан Коновалов подставил всех под пули и сбежал с боеприпасами. Сам отомстить за смерть товарищей Мухин никак не мог
