Братаны в Москве заняты своими делами и пока не знают о беде друга. Кубалов узнает у бесхитростного Вартаняна, как тот выполнил его поручение, а потом жестоко убивает его. Воробьев едет на совещание в краевое управление. Он вынужден объяснять генералу причину отсутствия нового начальника криминальной полиции Макара Крылова