Серов с женой приезжает к Хрущеву на дачу - просить прощения. Хрущев снимает Серова с должности председателя КГБ и назначает начальником Главного разведуправления. Алла уходит от Софьи Фроловны, клянется, что не пустит ее к ребенку, когда он родится. На суде Стрельцова признают виновным и приговаривают к двенадцати годам колонии строгого режима. У Аллы рождается дочь. Стрельцова отправляют в Воркутлаг. Однажды в столовой Стрельцов заступается за заключенного, который ворует хлеб. "Блатные" решают наказать его. Несколько раз они пытаются "научить Стрельцова уму-разуму", но каждый раз Эдуард выходит победителем из схватки
