На железнодорожных путях Родион с Леваном пытают Мишу, и он выдает им место тайника со всеми сбережениями Самойлова. Табанин подает рапорт об увольнении. Романов оставляет рапорт у себя - просит Табанина подумать. Табанин идет к Самойлову - проверить свою догадку, кто стоит за ним в милиции. Федор идет с Сашей на выставку современных художников и видит встречу Стива и Щербицкого. Федор понимает, через кого писатель передает свои статьи в Америку, и сообщает об этом Круглову. Оказывается, что по Стиву уже работает агент КГБ…