Действие картины разворачивается в 1984 году в Москве и Юрмале. Борис Аркадьев — известный советский комик, который переживает серьезный психологический кризис. Виной всему — излишнее обожание публики и отсутствие творческой свободы. Оказавшись на грани нервного срыва, герой разрабатывает опасные планы.