Осаки и его люди пробираются в дом Зорге, где встречают любовницу Рихарда - японку Ханако, от которой без ума сам майор. Осаки пытается предостеречь девушку от общения с Зорге, но та считает, что таким образом майор лишь хочет избавиться от соперника