Осокин выясняет связь Зуева с нарколабораторией и пытается выйти на след торговцев смертью. Обо всех его действиях Гуров докладывает Кошкину, который все больше убеждается в том, что Осокин имеет отношение к пропавшим деньгам. В это время наркоторговцы сами выходят на Осокина и требуют вернуть украденное. Осокин отправляется к ним на встречу и берет одного из бандитов в заложники. Он пытается узнать у него, кто же заказчик…