Чумаков, заметив странное поведение Осокина, следит за ним и узнает, что тот замешан в распространении наркотиков. Наркоторговцы замечают Чумакова, он теперь для них угроза. Тем временем Кошкин и наркоторговцы готовят финальную крупную сделку. После этого они готовятся убрать Осокина. Гуров догадывается, что Осокин имеет отношение к пропаже Чумакова, и идет к начальству. Теперь Осокину грозят не только бандиты, но и "органы"