В Воронеже Женя и Эдик опознают Фрязина. После этого Хасанов заезжает к Татьяне, чтобы задать ей несколько вопросов про банду Гордея. По дороге из Воронежа Женя признается Эдику, что это он убил Фрязина. В Чернодолье менты находят машину Жени, взорванную гранатой. Саша пытается найти компромат на базе Таранова. За этим занятием его застает Контрабас и жестоко избивает. Вернувшись, Женя с Хасанов узнают, что Таранов убил всех пойманных бандитов. На утренней рыбалке Таранов и Брагин ссорятся, во время потасовки Брагин падает в воду. Таранову не удается его спасти