Эра продолжает искать Андрея - то в одном городе, куда он, по слухам, уехал, то в другом. Мечты сбываются и жизнь Эры, вопреки всему, превращается в сказку, но любви нет, Эра заболевает. А Зина встречает Данилова и давнее чувство вспыхивает с новой силой.