Михайлов задерживает бандитов, пытавшихся сбыть в городе крупную партию "паленого" кокаина. Стрельцов, "курирующий" наркоторговцев, не хочет, чтобы товар пропадал, и вместо уничтожения пускает наркотики на продажу. От вредных примесей начинают погибать люди. Одной из жертв становится проститутка, которую Фомин снял в клубе. Выясняется, что хозяин клуба - Реваз. Семенов выходит на след продавца автомата, из которого стреляли в Юлю…
