Девятилетний Денис впервые идет в цирк вместе с отцом. Мальчик предвкушает ту волшебную атмосферу, которую обещают ему яркие шатры и заманчивые рассказы уже ходивших на представление. Больше всего Денису понравился номер «девочка на шаре» — когда хрупкая, как тростинка, девочка, выполняла сложный танец на огромном шаре. Денис впервые влюбился в необыкновенную девочку. Он упросил отца выяснить кто она. Артистку звали Таня, и вместе с цирком она должна была вот-вот уехать на долгие гастроли.