События фильма разворачиваются в Польше в 1930-е годы. Влюбленные в музыку и друг в друга оперный певец Роберт и скрипачка Рейчел мечтают о совместном выступлении в Карнеги-холле. Неожиданное вторжение Германии в Польшу уничтожает их мечты. Война разлучает влюбленных, но Роберт клянется Рейчел, что обязательно найдет ее, несмотря ни на что.