Наступила осень. Небольшой отряд Григория наносит немцам заметный урон. Он ведет активную партизанскую деятельность. За счет освобожденных военнопленных, отряд становится все больше. Немцы нервничают. Офицер Вальтер получает серьезное внушение от начальства. Игорь выздоравливает. Ему пора уходить