На сцене гранд-шоу в азартной игре сойдутся две команды - "Звезды" и "Участники". В составе команды "Звезды" - известные и всеми любимые музыканты, юмористы, актеры, телеведущие и композиторы. В команде "Участники" - телезрители, которые любят петь, но среди них появятся как действительно талантливые певцы, так и те, у кого нет вокальных данных, - они выступят под фонограмму с чужим голосом. Звездам предстоит "поймать" и угадать именно того участника, который поет хуже всех, а точнее, совсем не умеет это делать. А задача участников - ввести звезд в заблуждение и показать, что каждый из них обладает чудесным голосом и непревзойденным вокальным мастерством. В каждом выпуске шоу за миллион рублей поборются 18 участников из разных городов России. Им дается всего лишь три раунда на попытку сорвать большой денежный куш