Экранизация романов Юлиана Семенова "Бриллианты для диктатуры пролетариата" и "Пароль не нужен" о молодых годах Максима Исаева, будущего Штирлица. Сериал о молодых годах легендарного литературного героя - разведчика Всеволода Владимирова, известного затем под именами Максим Максимович Исаев и Макс Отто фон Штирлиц. Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нем рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении Дзержинский отправляет его во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией
