Академик чувствует, что провал близок и неизбежен. Но в последний момент ситуация вдруг меняется… Контрразведка арестовывает Гоцмана и его жену Нору. Операция "Маскарад" завершается, и фронтовые разведчики покидают город. Вслед за этим маршал Жуков объявляет общевойсковые учения в Молдавии. А это означает, что через два-три дня в Одессе останутся только караульный гарнизон и милиция. Это дает реальный шанс провести давно задуманную Академиком дерзкую операцию - захватить Одессу. Своих сил для этого Академику не хватает. Нужна помощь воюющих в лесах отрядов. В этом ему помогает связной из Киева Виктор Платов. По иронии судьбы Виктор Платов во время войны был комвзвода у Давида Гоцмана. По приказу Академика, Платов похищает Мишку, приемного сына Гоцмана, и получает полное доверие Академика. При личной встрече Платов одобряет план Академика и соглашается ему помочь…
