Давиду сообщают о смерти Фимы. Зацепок у следствия нет почти никаких. Гоцман направляется на сходку авторитетов воровской Одессы. Он требует от воров найти человека в форме капитана со шрамом на виске, который несколько раз мелькал в деле об украденном обмундировании. Авторитеты проводят свое расследование и выясняют, что таинственного капитана зовут Чекан и что работает этот Чекан на какого-то Академика. Помощник военного прокурора Кречетов знакомится с певицей из филармонии Тоней Царько. Он посещает ее концерты, ухаживает за ней. После похорон Фимы, Гоцман приходит к Норе. Они вспоминают о Фиме, о довоенной жизни. Во время очередного собрания в УГРО, Гоцман получает задание всем отделом влиться в охранение Жукова, пока тот прогуливается по городу. Там Гоцман снова встречает Мишку-Карася…