Два друга-четвероклассника Сева и Витя жить не могут без выдумок и проказ. С точки зрения их серьезной одноклассницы Эльвиры ребята заняты ерундой и тратят свое время попусту. Девочка даже пригрозила мальчикам наказанием — не брать их в предстоящий поход, если они срочно не займутся полезным делом. Сева и Витя начали по очереди пробовать все доступные им увлечения — от музыки, собирания марок до карточных фокусов из старой книги «Магия черная и белая». Но ребятам никак не удавалось найти себе дело по душе.