Киноальманах по одноименному поэтико-драматическому циклу А. С. Пушкина. В первую серию включены "Сцена из Фауста", "Египетские ночи" и "Моцарт и Сальери". Во вторую - "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Египетские ночи". В третью - "Каменный гость", "Египетские ночи", "Пир во время чумы". Импровизатор, выступающий перед знатной публикой, строит свое представление на темы, вольно заданные гостями. Героями его рассказов становятся Моцарт и Сальери, Дон Хуан и Донна Анна, Фауст и Мефистофель, а также председатель бунтарского застолья в городе, охваченном чумой…
