В то время, как Арнаутов с Шиловым караулили Мусу, в загородный домик хозяина заправки по приказу Ковалева приехал СОБР. Теперь уже очевидно, что Муса не появится… В это время Джексон выявил в Череповце слежку за Ксюшей, но просчитался, так как его, оказывается, тоже рассекретили и избили. Очнулся Джексон в КПЗ. Шилов никак не может с ним связаться, о его провале он узнал от Ксюши. В Питере в это время тучи сгущаются над Шиловым. Хотя он и разгадал подставу Ковалева против себя, но Ковалеву этим же навредить не смог. А наоборот Ковалев и его высокопоставленные покровители добились подписания приказа об увольнении Шилова. С Шиловым вновь встречается глава диаспоры Адил и обещает, что как только найдут Мусу, Шилову сообщат.
