Павлов убеждает Орлова, что он лишь вел параллельное расследование дела "Алтока" по просьбе Бадова. Скрываясь от преследования, Черных и Лариса идут в кафе к знакомому ресторатору. Случайно Макс обнаруживает в сумочке у Ларисы губную помаду с инсталлированным в нее "маячком". Теперь становится ясно, каким образом преследователи столь оперативно вычисляли местонахождения Некрасовой. Гуров пытается по канализационному каналу уйти из подвала…