Исаев приходит с сумкой на указанное в письме место, но к нему подходит лишь случайно оказавшийся здесь бывший сотрудник "Пятницкого" Куренков. О несостоявшейся операции узнает Климов. Он вспоминает, как месяц назад стал участником задержания двух торговцев наркотиками, которых "крышевал"… лейтенант ППС Куренков
