Бандиты назначают Коновалову встречу в Семеновске, и Леонид уговаривает напарника сделать там остановку. Знакомство с мальчишкой-попрошайкой приводит Шматко к разборкам с местными бандитами. Коновалов решает признаться во всем и у Шматко рождается план, как спасти мальчика
