Шаповалов сотоварищи задерживают женщину, пытавшуюся продать собственного полугодовалого сына. Но тут выясняется, что ребенок не ее. Задержанную отправляют в СИЗО, а младенца - в Дом малютки. С формальной точки зрения, работа оперов по этому делу закончилась. Но Гусь по собственной инициативе решает найти пропавшую мать мальчика. Параллельно Шаповалов и Гусь расследуют серию разбоев. Поздним вечером группа несовершеннолетних нападает на одиноких подвыпивших прохожих. Шаповалов даже не предполагает, какую неожиданную встречу преподнесет ему судьба в ходе расследования