На шикарной резиденции Барон представляет гостям живого льва. Затем он с подельниками наведывается к журналисту Слесаренко, пытаясь выяснить, для чего он поместил в газету скандальную статью, и заставляет дать опровержение. После этого он едет к Мусе и показывает ему кассету, на которой записано признание Саши-Паровоза. Мусу убивают. Вспомнив, что сегодня похороны отца, Барон снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Хамчик обучает Иосифа игре в карты. Мальчик впервые получает немалые деньги в выигрыше в карты. Затем он идет к ювелиру Фиме, желая выкупить скрипку, но узнает, что ее уже выкупили. Вернувшись домой, Иосиф попадает на семейный праздник. Веселый отец выкладывает на стол продукты и показывает Иосифу новую скрипку, купленную у ювелира Фимы. Но праздник заканчивается арестом отца
