Джанго прослушивает разговоры Алексея и Сергея и понимает, что они хотят подстроить что-то против Барона. У Джанго роман с Наташей, дочерью Шульмана, однако ее отец хочет видеть свою дочь замужем только за евреем. До Барона доходят слухи, что Алексей нечестно ведет игорный бизнес, и в этом он убеждается, приехав к сыну в казино. Он отбирает у жен провинившихся украшения, отдает их бедной старухе и снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Семья переживает арест отца. Дебора понимает, что помочь мужу может только Хамчик, и она отправляется к нему. Россия. Наши дни. Джанго узнает, что на Барона готовится убийство, так как в номере киллера, нанятого для убийства, лежит фото Барона. Он подменяет фото Барона на фото Сергея. Кто-то от имени Барона вызывает на встречу журналиста Слесаренко и убивает его. Барона арестовывают
