Израиль. Наши дни. Сидя на балконе с видом на Средиземное море, Барон вспоминает свое детство… Бердичев. Начало 50-х. Иосиф хочет добыть денег, чтобы купить новую скрипку. Он разыскивает "короля города" шулера Хамчика. А отец узнает от учительницы, что мальчик не вернул в школу скрипку. Отец жертвует свои деньги и золотые коронки, чтобы выкупить у ювелира Фимы скрипку. Израиль. Наши дни. Встретившись с заказчиком убийства Сашей-Паровозом, Барон узнает, что заказал его Муса. Паровоза убивают, но Барон дает ему слово позаботиться о его семье. Авторитет знакомится с русской девушкой Мариной, приехавшей в Израиль из Германии. Затем Барон получает письмо от сестры: в Бердичеве умер отец. Россия. Наши дни. Журналист Альберт Слесаренко получает анонимное предложение напечатать материалы, бросавшие тень на Барона насчет убийства Дитриха Зоннера