В тюрьме Барон снова вспоминает детство… Бердичев. Начало 50-х. Хамчик сдержал свое обещание, Арона выпустили на свободу. Хамчик наведывается к Арону в дом, но тот выгоняет его, и ему непонятно, почему этого мошенника Иосиф считает своим другом. Хамчик говорит Иосифу, что тот его должник, и берет мальчика на "дело". Использовав мальчика в воровском налете на поезд, Хамчик отдает ему его заслуженные деньги и назначает встречу в бильярдной, но когда Иосиф приходит на назначенное место встречи, то обнаруживает труп Хамчика… Россия. Наши дни. Барон выходит из тюрьмы, и на него должно совершиться покушение, но благодаря Джанго киллер убивает Сергея. Барон переживает смерть сына, не догадываясь, что на самом деле должны были убить его, и он жестоко разбирается с Джанго
