Киллер, следивший за Бароном в Бердичеве, сталкивается с ним в тамбуре, и происходит драка. Барон сбрасывает киллера с поезда, но сам серьезно ранен, и снова вспоминает свою молодость… Где-то в России. Начало 60-х. Барона арестовывает УГРО… Мордовская АССР. Начало 70-х. Барон отбывает срок в местном исправдоме. Он помогает бежать из тюрьмы криминальному авторитету Ване-Воркуте, а тот его благодарит, облегчая тюремную жизнь. Барон знакомится со своим человеком и другом-Шульманом
