После бурной стычки один на один с Эвереттом Линчем, известным под кличкой "Хамелеон", доктор Рейд получает черепно-мозговую травму, из-за которой его начинают одолевать галлюцинации встреч с призраками из его прошлого. Отделу личностного анализа ФБР (BAU) становятся известны шокирующие детали биографии Линча, которые касаются Росси. Вся команда BAU собирается вместе, чтобы отметить уход Росси на пенсию