Нестандартный профайлер Уилл Грэм приглашен в ФБР Джеком Кроуфордом чтобы поймать Миннесотского сорокопута, серийного убийцу, который убивает молодых женщин. Когда дело заходит в тупик, команда решает пригласить психиатра доктора Ганнибала Лектера проконсультировать их как по поводу дела, так и по поводу психического напряжения, которое это дело вызывет в Уилле