Уилл работает консультантом в деле, где лица жертв уродуют "улыбкой Глазго". Провалы во времени усугубляются, Уилл портит место преступления и начинает думать, что он и есть убийца. МРТ выявляет у него прогрессирующий энцефалит. Ганнибал уговаривает доктора Сатклиффа солгать Уиллу о его болезни