Варя собирается замуж за Моабад-хана. Перед отъездом она заходит к Петру и удивляется, как сильно он изменился. Поссорившись с матерью, Черкасов забрал у нее сына, ибо считает, что женское воспитание вредно. Александр узнает, что Персия начала войну. Моабад-хан, придя к Лугину, просит позаботиться о Варе, если его убьют. Екатерина узнает о романе брата с актрисой и угрожает Юлии превратить ее жизнь в ад… Монго хочет рассказать жене про Марусю, но этому мешает появившийся Петр с филером. Лугин возвращает Толстого к жизни…
