Д‘Арни пытается втянуть Монго в заговор против Александра. Филер показывает Ольге документы из дела Монго. Она в смятении и не знает кому теперь верить: мужу или бумагам. Моабад-хан едет в Черкасово на именины Вари и по дороге встречает Степана. Тот рассказывает, что был на пограничной заставе, когда напали персы, защитники погибли, но он успел вынести командира, за что получил офицерский чин. Степан едет свататься. Моабад-хан просит сначала заехать к его невесте на именины. Александр рассказывает брату, что ребенок Елизаветы от Охотникова. Константин угрожает императрице, что убьет кавалергарда, если она не прекратит преступную связь с ним. Но Елизавета не поддается на угрозы…
