Монго дает Марусе деньги. После его ухода появляется Режинальд Скотт. У него есть 30 минут на то, чтобы развлечься. Маруся рассказывает ему, что два года назад родила от него ребенка. Через некоторое время она приходит к Монго, возвращает деньги и отказывается от дальнейшей помощи. Свидетельницей этой сцены становится Ольга… В заточении Моабад-хан нежно заботится о Варе, и вскоре признается девушке в любви. Д’Арни приводит Екатерину к Великому мастеру братства иллюминатов. Тот предлагает ей сместить брата и править самой. Екатерина гневно отказывается. Лугин, Толстой и филер отправляются на поиски Варвары Петровны…